Présentation

Arche Wealth Management propose à ses clients la construction et la gestion d’un ou de plusieurs portefeuilles adaptés à leurs objectifs et au niveau de risque accepté.

Arche Wealth Management apporte son expertise de gestion sur plusieurs niveaux selon la situation et besoins des clients et gère différents types de mandats :

Mandats de supervision

Rôle d’Architecte et de chef d’orchestre de la gestion

  • Définition des mandats confiés à des gérants externes: mandat global et/ou mandat spécialisé
  • Appel d’offre auprès de banques, sociétés de gestion indépendantes, fonds spécialisés
  • Coordination de l’allocation de ces différents intervenants et animation des comités d’investissement
  • Consolidation, contrôle et reporting

Mandats spécialisés

Gestion conseil ou discrétionnaire sur une thématique précise

  • La famille peut demander à Arche de l’assister dans la gestion directe de poches d’investissements spécialisés par exemple en actions (gestion des actions historiquement détenues par les clients, gestion sur une thématique précise comme par exemple une exposition sur le marché canadien ou encore sélection des meilleurs gérants émergents….)
  • Gestion des expositions additionnelles de l’allocation globale pour répondre à des besoins ponctuels; par exemple, optimiser l’accumulation de dollar, gérer des stratégies optionnelles pour protéger le portefeuille….

Mandats globaux

Arche est alors en charge de la gestion globale de façon discrétionnaire de tout ou partie du patrimoine

  • Arche n’a pas de solution pré-determinée même si tous ses portefeuilles respectent ses convictions de marché
  • Les portefeuilles d’Arche ne sont pas contraints par des benchmarks de marché mais respectent les orientations et restrictions d’investissement fixées par les clients.
  • Arche gère différents types de portefeuilles avec des volatilités différentes selon les objectifs et classes d’actifs visées par les clients.
    • Arche gère par exemple des mandats avec une approche patrimoniale ayant pour objectif une appréciation régulière du portefeuille tout en apportant une attention particulière à la préservation du capital.
    • Arche gère des mandats avec des objectifs plus risqués, discutés avec les clients afin de s’assurer de leur cohérence et bonne intégration dans le patrimoine global du client.
  • Arche détermine l’allocation d’actifs et la gère tactiquement et stratégiquement selon la dynamique des marchés ou le scénario retenu. Cette allocation est ensuite articulée autour d’une sélection des meilleurs fonds, de valeurs individuelles ou autres produits.
  • Arche raisonne en architecture totalement ouverte et ne retient que les solutions d’investissement qui apportent une valeur ajoutée à sa politique d’ Il n’y a donc pas de conflit d’intérêt.

Arche Wealth Management assure donc un rôle de supervision, de sélection, de maîtrise de l’allocation d’actifs, de contrôle, de consolidation et de reporting.

L’expertise d’Arche Wealth Management vous permet de bâtir une allocation d’actifs dédiée, adaptée dynamiquement et déployée en archtitecture ouverte auprès des meilleurs spécialistes:

Ainsi, nous vous offrons :

  • Selon vos besoins et objectifs de placement, un portefeuille sur mesure combinant notre allocation et un accès aux meilleurs produits du marché,
  • Une gestion discretionnaire et / ou conseil sur un portefeuille global ou une thématique précise reposant sur une recherche professionnelle.
  • Votre portefeuille sera suivi en continu et bénéficiera d’une haute capacité de réaction.
  • Un contact aussi fréquent que vous le souhaitez afin de garantir une bonne compréhension de nos actes de gestion.
  • Une transparence sur les décisions de gestion et sur les solutions d’investissement utilisées.

Notre approche

Une maîtrise d’une allocation sur mesure associée à une sélection, une orchestration et un contrôle des meilleures expertises en gestion

Arche décide de l’allocation selon une analyse globale du cycle de l’économie et des marchés (approche dite Top Down) et la déploie en sélectionnant/coordonnant  les meilleures expertises qui seront mises en œuvre dans votre portefeuille :

  1. Définition d’une allocation d’actif correspondant aux besoins spécifiques de l’investisseur (approche sur mesure)
  2. Allocation activement adaptée selon les régimes de marchés afin de maîtriser les expositions et les risques associés
  3. L’impact de l’allocation stratégique est centrale sur le moyen terme, elle expliquera l’essentiel de la performance mais d’année en année la performance bénéficiera de l’approche ouverte et flexible dans la sélection des instruments d’investissement auprès des meilleurs spécialistes et aussi de l’impulsion des décisions tactiques.